3月31日，智譜發(fā)布AI Agent，面向C端用戶(hù)，無(wú)注冊(cè)門(mén)檻，免費(fèi)可用柴油發(fā)電機(jī) 。
AI Agent加速落地，其算力消耗巨大，或進(jìn)一步催化AIDC需求柴油發(fā)電機(jī) 。
近日，央視二臺(tái)對(duì)泰豪科技的采訪中提到1.8MW的國(guó)產(chǎn)柴發(fā)機(jī)組目前價(jià)格230-250萬(wàn)，同比上漲約15%柴油發(fā)電機(jī) 。據(jù)我們了解，此前字節(jié)鎖定玉柴500臺(tái)產(chǎn)能的機(jī)組價(jià)格已上漲至250-260萬(wàn)元，近期部分急單價(jià)格或有進(jìn)一步提升。
后續(xù)招標(biāo)價(jià)格或有持續(xù)催化柴油發(fā)電機(jī) 。Q2起阿里、騰訊等眾多廠商將開(kāi)始落地招標(biāo)，柴發(fā)緊缺下價(jià)格或進(jìn)一步提升，近期我們已觀察到部分苗頭，采用海外發(fā)動(dòng)機(jī)的機(jī)組價(jià)格漲幅已達(dá)約20%（此前漲幅約15%），純外資原裝機(jī)組價(jià)格已超300萬(wàn)元，后續(xù)漲價(jià)催化或持續(xù)演繹。
智通財(cái)經(jīng)APP獲悉柴發(fā)更新：國(guó)產(chǎn)品牌價(jià)格突破280萬(wàn)，外資突破300萬(wàn)柴油發(fā)電機(jī) 。
1、近期大廠招標(biāo)價(jià)格再次上漲、已經(jīng)突破280w柴油發(fā)電機(jī) 。近期根據(jù)我們了解，某國(guó)產(chǎn)品牌在核心客戶(hù)價(jià)格已經(jīng)上漲至280萬(wàn)，環(huán)比再度提升。終端缺貨供需緊張的格局仍然沒(méi)有發(fā)生轉(zhuǎn)變。從排產(chǎn)看，內(nèi)資核心廠商的排產(chǎn)已至25年11月。
機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)4-6月柴發(fā)的價(jià)格有望再度超預(yù)期柴油發(fā)電機(jī) ，
2、板塊回調(diào)充分、新一輪布局階段已至+后續(xù)催化密集柴油發(fā)電機(jī) 。柴發(fā)板塊已經(jīng)調(diào)整20-30%左右，調(diào)整比較充分。目前機(jī)構(gòu)看到4-6月大廠招標(biāo)密集，國(guó)產(chǎn)廠商的突破希望較大。后續(xù)招標(biāo)量、價(jià)格、業(yè)績(jī)都將逐步形成催化。
柴油發(fā)電機(jī)相關(guān)港股：
濰柴動(dòng)力（02338）：在機(jī)構(gòu)調(diào)研中表示，2024年，公司M系列大缸徑發(fā)動(dòng)機(jī)銷(xiāo)售8100余臺(tái)，海外銷(xiāo)量占比62%柴油發(fā)電機(jī) 。收入同比增20%，主要是數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品銷(xiāo)售同比增148%，達(dá)到近400臺(tái)，尤其是數(shù)據(jù)中心海外銷(xiāo)售實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。2025年公司M系列大缸徑發(fā)動(dòng)機(jī)及數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)同比高速增長(zhǎng)。公司后續(xù)將發(fā)揮技術(shù)性能、產(chǎn)能、交付效率等優(yōu)勢(shì)，加速搶占數(shù)據(jù)中心等重點(diǎn)高端市場(chǎng)，進(jìn)一步提升市場(chǎng)份額及盈利能力。
重慶機(jī)電（02722）：2024年歸母凈利潤(rùn)為約4.31億元，增幅約42%柴油發(fā)電機(jī) 。國(guó)泰君安發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，受益國(guó)內(nèi)AIDC及數(shù)據(jù)中心建設(shè)持續(xù)高景氣，高端柴油發(fā)電機(jī)需求高增。該行指出，受益數(shù)據(jù)中心需求爆發(fā)，海外廠商如康明斯等電力系統(tǒng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)率持續(xù)高增。值得注意的是，重慶機(jī)電與康明斯的合作始于1981年。隨著雙方合作的不斷深化，1995年10月，雙方投資比例各50%，合資成立重慶康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司。目前，重慶康明斯已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的大馬力發(fā)動(dòng)機(jī)制造企業(yè)。
來(lái)源：智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)